数字钱包强势增长，全球支付格局一览！未来还会有哪些变化？

近年来，由数字化创新引发的各种新型支付类型层出不穷。在人类历史上，消费者的支付选择比以往任何时候都多。

“2023年，数字钱包仍是消费者的首选支付方式，全渠道消费总额将达到14万亿美元。”全球支付解决方案公司Worldpay近日发布的《2024年全球支付报告》（以下简称“报告”）显示，数字钱包已成为消费者的主要支付选择。2023年，数字钱包占全球电子商务消费的50%，占全球销售点消费的30%。未来，数字钱包仍将是增长最快的支付方式。

此外，在世界上新兴的支付方式中，账户到账户支付（A2A）和先买后付（BNPL）也显示出相当大的发展潜力，全球支付格局仍在变化。

数字钱包在全球增长强劲

报告显示，2023年，其占全球电子商务交易额的50%。数字钱包是电子商务中增长最快的支付方式，预计到2027年的复合年增长率将为15%。报告预测，到2027年，电子商务交易中通过信用卡和借记卡直接支付的交易金额将略有减少。然而，这种“下降”在很大程度上是由于银行卡的直接消费支出转变为数字钱包的消费支出。

在销售点，2023年，数字钱包将进一步扩大其在全球销售点的领先地位，约占全球销售点交易量的30%，超过10.8万亿美元。同时，数字钱包也是销售点增长最快的支付方式。据预测，到2027年，其复合年增长率将高达16%。

在全球支付市场中，中国是全球最大的数字钱包市场。三大支付品牌支付宝和微信支付以及银行卡组织银联引领着中国的支付市场。

上述报告显示，2023年，数字钱包占电子商务交易的82%，占销售点消费的近三分之二（66%）。更值得注意的是，尽管数字钱包在中国的电子商务和销售点已经占据主导地位，但它仍然是增长最快的支付方式。在电子商务市场，预计2023年至2027年数字钱包的复合年增长率将达到13%，将占总消费的86%。

与此相比，在2023年，美国消费者在很大程度上仍然青睐信用卡，但在未来，数字钱包也将成为美国线上和线下增长最快的支付方式。

上述报告指出，从现有数据来看，2023年美国信用卡、借记卡和预付卡占总消费的7 1%。报告预计，2027年，数字钱包在美国电子商务支付中的比例将达到52%，在销售点的交易比例将降至3 1%，而上述两种渠道的信用卡交易比例将分别降至22%和34%。

与美国市场不同的是，报告显示，数字钱包在欧洲电子商务支付市场中处于领先地位，尤其是在丹麦、德国、意大利、西班牙和英国，在五个市场中处于主导地位。全球数字钱包品牌Amazon Pay、Apple Pay、Google Wallet和PayPal是欧洲数字支付的主要参与者。

报告预测，在欧洲市场，数字钱包将在2023年占电子商务交易的30%，预计到2027年其复合年增长率将达到17%，届时数字钱包将占电子商务交易的40%。

在欧洲的销售点，数字钱包越来越受欢迎。报告显示，（国内数字货币）银行卡主导了欧洲支付市场数十年，成熟稳定的银行卡体系成为变革的阻力。然而，随着越来越多的商家愿意接受数字钱包，越来越多的消费者使用这种便捷的支付方式，数字钱包的普及速度正在加快。预计到2027年，销售点数字钱包的使用率将以24%的复合年增长率增长，比例将从2023年的13%增加到2027年的27%，增加一倍以上。

银行卡仍然有很强的影响力。

人们经常会问这样一个问题:银行卡的市场份额正在被数字钱包吞噬，那么银行卡的影响力是否下降了呢？

对于这样的问题，上述报告给出的答案是否定的。根据上述报告，在全球支付方式中，随着市场份额向数字钱包转移，银行卡仍然表现强劲。这是因为银行卡的消费似乎在减少，但实际上只是换上了数字钱包的新衣服，或者通过“直接支付”或“分期付款”支付。在调查中，Worldpay发现消费者数字钱包的主要资金来源仍然是嵌入数字钱包的信用卡和借记卡的组合，这与使用实体卡代替数字钱包的情况没有本质区别。

报告预测，银行卡有望在未来许多年内保持影响力，并仍将在许多市场占据主导地位。

尽管当前银行卡在支付市场上占据了很高的市场份额，但美国也在创新即时支付系统的金融基础设施。去年7月，美联储推出了实时支付系统“FedNow”，以支持美国支付系统的现代化。所有主要银行和信用合作社都可以注册并使用这一工具。

然而，这种即时支付系统需要时间存款。根据上述报告，FedNow可能需要几年时间才能真正影响消费者。银行采用美联储新的实时支付服务的过程并不顺利，它们仍在努力应对实时支付面临的挑战，例如如何减少欺诈。【chatGpT虚拟货币】

新兴的支付方式不容忽视。

此外，在世界上新兴的支付方式中，帐户到帐户（A2A）支付和先买后付（BNPL）显示出相当大的发展潜力。

据了解，账户到账户（A2A）支付是一方直接向另一方进行的电子支付，无需卡组网络。A2A已嵌入各种应用程序和在线服务中，如巴西的Pix、荷兰的iDEAL和波兰的BLIK。A2A支付包括银行转账（发起支付）和直接借记（直接借记）。

根据该报告，2023年，在荷兰和马来西亚、泰国和尼日利亚等一些欧洲国家，到账支付至少占电子商务市场交易额的30%。

欧洲的电子商务支付方式

受欧盟共同监管的影响，欧洲电子商务的支付模式非常多样化。根据该报告，在Worldpay调查的欧洲市场中，信用卡、借记卡、账户到账户（A2A）支付和数字钱包分别在至少两个市场中处于领先地位。

尽管如上所述，数字钱包也引领着欧洲电子商务支付市场，但就新兴支付创新而言，这一地区呈现出多样性的特点，各种支付方式都可能取得成功，因此某种支付方式很难垄断市场。

例如，在新兴支付方式方面，2023年，账户到账户（A2A）支付在芬兰、荷兰、挪威、波兰和瑞典领先。A2A付款在荷兰和波兰尤为突出。2023年，A2A支付占欧洲电子商务交易的18%。

以瑞典为例，报告显示，在瑞典国内银行服务Swish的推动下，账户到账户（A2A）支付将在2023年成为首选的在线支付方式，占电子商务交易的30%。先买后付（BNPL）受到瑞典消费者的青睐。作为BNPL全球领导者Klarna的家乡，2023年瑞典BNPL的电子商务交易量占2 1%，其利用率为全球最高（与德国持平）。

在拉丁美洲，2023年A2A支付在拉丁美洲的渗透率排名世界第一，占区域电子商务交易的20%。巴西实时支付系统Pix的巨大成功推动了拉丁美洲在线账户到账户（A2A）支付的兴起。2023年，A2A支付成为巴西第二大流行的在线支付方式，占交易量的30%，渗透率在该地区排名第一。

然而，该报告也指出，由于促进开放银行协议的进展缓慢以及需要重新评估和修订，预计A2A支付将缓慢增长，到2027年仅占19%。与此同时，在银行卡主导的市场中，账户到账户（A2A）支付仍面临挑战。

与数字钱包、信用卡和A2A支付相比，先买后付的全球交易比例相对较低，到2023年约占全球电子商务交易的5%。

“先买后付实际上是近年来流行的概念，因为它可以像信贷产品一样向普通消费者支付款项。如果这些消费者可能无法在银行获得信用卡额度，他们可以给他一定的额度来使用并刺激他的消费，因为他们为他提供了更多的支付选择。”Worldpay中国区总经理施南飞表示，先买后付可以理解为一种支付信贷产品，但它将受到金融监管部门非常强有力的监管。

在中国，“先买后付”模式的主流品牌包括蚂蚁花呗和JD.COM白条。根据该报告，据预测，购买后支付有望在中国电子商务市场进一步增长。到2027年，其交易量将占（5%），或将超过使用信用卡（4%）和借记卡（3%）的直接支付方式。

“新兴支付的兴起有多种表现形式，移动支付是最重要的特征。它不仅引起了广泛的社会关注，而且对人们的日常生活和工作产生了深刻的影响，并对传统支付方式造成了较大的冲击。因此，银行业金融机构正在竞相变革转型。”报告摘要。

现金交易正在萎缩，但仍具有吸引力。

从现金交易金额和市场份额来看，毫无疑问，未来几年现金交易将不断萎缩。

根据该报告，在全球范围内，现金交易量从2022年的6.7万亿美元降至6。12023年万亿美元，同比下降8%。不仅如此，报告还预测，到2027年，全球现金交易的复合年增长率将保持在-6%，届时全球销售点现金交易量将为4.7万亿美元，或占比将从2023年的16%降至1%。

20 17—2027年（预测）全球现金交易量/年10亿美元（销售点百分比）

2023年，上述报告调查的40个市场中有12个市场，销售点交易的主要支付方式仍为现金，如阿根廷、哥伦比亚、日本等国家和地区。相应地，在澳大利亚、加拿大、中国、丹麦、芬兰、荷兰、新西兰、挪威和瑞典，销售点的现金交易比例低于10%。

然而，凭借其多样性和多样性，现金仍然是全球数十亿消费者的重要支付工具。报告显示，在许多市场中，收入较低的消费者更喜欢使用现金进行交易，因为他们无法获得银行服务或只能获得少量银行服务。面对经济的不确定性，现金仍然具有吸引力。

（文章来源:券商中国）

注册有任何问题请添加 微信：MVIP619 拉你进入群

文章转载注明 网址：https://netpsp.com/?id=66776