CPI打击降息预期，美债闪跌，纳指V形反转，英伟达险未收创新高，比特币ETF首秀冲高回落

来源:市场信息

华尔街知识

沉重的通胀数据打击了市场对美联储降息的预期。美国12月CPI增长超预期，同比增速从3加快。1/月至3.4%，环比增速加速至0.3%。核心CPI增速小幅放缓至3.9%，但高于预期的3.8%，环比增速持平/kloc。剔除住房后，美联储官员关注的核心服务CPI同比增长3.9%，环比增长0.4%，均为持平1 1月。

CPI公布后，掉期合约定价显示，美联储3月和5月降息的预期概率降低，投资者仍预期不晚于5月开始降息。今年的预期总降息幅度已降至约140个基点。美股盘前CPI公布后，美国国债价格暴跌，收益率盘中上涨。基准10年期美债收益率迅速升至4.0%，一度较日低上涨约10个基点，利率敏感的两年期美债收益率也在一个工作日的下跌后有所上升。

但美债收益率上行趋势未能维持，此后涨幅回落。中午完成的30年期美债拍卖平稳。拥有今年FOMC会议投票权的美联储官员梅斯特表示，3月降息可能为时过早，美债收益率跌幅扩大，10年期美债收益率重回4.0%以下。美国股票期货在CPI公布后下跌，主要股指开盘上涨，早盘全部下跌，收盘微涨微跌。近日创出历史新高的英伟达，几乎没能延续一周的上涨趋势。周四开始交易的比特币概念股和比特币现货ETF，盘中双双冲高回落。

市场仍预计美联储今年将降息约150个基点。

有评论称，反通胀进程缓慢且不顺利，在这一进程的最后阶段，需要更多时间才能达到美联储的目标。12月CPI显示，美联储开始降息的时间可能晚于市场预期，市场此前对降息的预期时机有些过度兴奋。也有评论认为和什么时候降息几次关系不大。只要经济能够避免衰退，市场就会继续上涨。

CPI公布后，美元指数跳涨，扭转跌势。随着美债收益率跌幅扩大，美元平稳涨幅掉头向下。CPI之后，多种非美货币盘中下跌，日元跌至一个月低点。美国监管机构批准比特币现货ETF后，加密货币持续震荡。由于多个现货ETF开始上市，比特币周四盘中一度上涨4000美元，触及49000美元关口，但随后回吐部分涨幅，美股盘中下跌46000美元。

大宗商品中，CPI公布后，黄金掉头向下，平板中超过1%的涨幅掉头向下，连续四周下探收盘低点；周三因美国石油库存意外增加而下跌的国际原油成功反弹，牵制住了CPI升温的压力。评论称，周四中东紧张局势的影响相对更大。据央视报道，伊朗海军周四宣布，在阿曼扣押了一艘美国油轮。白宫官员表示，如果也门胡塞武装继续在红海袭击美国军舰和商船，他们将与盟友协商展开下一步行动；胡塞武装领导人表示，美国发动的所有攻击都会得到回应，未来的反击会更加猛烈。

纳斯达克跌逾1%后，微软市值一度超越苹果，贝莱德比特币ETF涨逾7%后掉头向下。

美股三大指数早盘普遍高开低走。盘初纳斯达克综合指数涨逾0.6%，标普500指数涨逾0.3%，道琼斯工业平均指数涨106点，涨近0.3%，开盘约半小时后全部下跌。早盘结束时，纳斯达克指数下跌1。1%，S&P跌逾0.9%，道指跌逾270点，跌逾0.7%，后继续上涨。午盘，S&P短暂上涨，纳斯达克上涨，道指上涨。

最终三大股指收盘表现不一。纳指大致持平，四天止涨，报14970。18，并稳定在12月29日以来的收盘高点。道指收涨15.29点，涨幅0.04%，报377 1 1.02点，连续两日上涨，并刷新12月2日以来的最高水平。周三反弹的标准普尔有所回落，收盘跌0.07%，报4780.24点，仍接近周三刷新的202214月4日收盘高点。

以价值股为主的小盘股是指罗素2000年盘中跌幅超过1%,收盘下跌0.75%，跑输大盘，回吐周三反弹的涨幅，刷新12月13以来的收盘低点。以科技股为主的纳斯达克100指数收盘上涨0。17%，连续五日刷新，2月29日以来高位收盘。衡量纳斯达克100指数中科技股表现的纳斯达克技术市值加权指数(NDXTMC)收盘上涨0.39%，连续两天创历史新高，早盘双双转跌，午后再涨，最终连涨五天。

美国主要股指早盘高开低走，午盘反弹，部分股指转高。

标准普尔500主要板块中只有两个板块在周四收盘。微软、英伟达所在的IT涨超0.4%，原油反弹带动的能源涨近0.2%。收盘下跌的9个板块中，公用事业跌幅超过2%，房地产跌幅接近1%,其他板块跌幅不到0.5%。

多数领先科技股盘中下跌。其中，在租车巨头赫兹租车宣布计划销售2万辆电动汽车后，特斯拉表现最差，全天维持下跌。盘中跌逾3%，收跌近2.9%，连续三日下跌，三日刷新。1/月13低位收盘。FAANMG六大科技股中，微软盘初涨幅超过2%，市值2.9万亿美元，超过苹果。微软早盘掉头向下，午盘上涨，收涨近0.5%，连续四天上涨，连续两天收于历史新高；苹果盘初下跌，早盘跌逾1%,收盘跌0.3%；周三反弹至2002年9月以来收盘高点的脸书母公司meta1年，早盘跌逾1%,收跌0.2%；谷歌硬件和语音助手等团队裁员数百人后，谷歌母公司Alphabet倒闭0。1%，离开2022年2月以来收盘高点，三天刷新。周三宣布进一步裁员的亚马逊，起初涨幅超过2%，早盘下跌，收盘上涨0.9%，连续五天上涨，收盘创历史新高；在媒体称其广告分层订阅人数已超过2300万后，网飞最初上涨超过5%，收盘上涨2.9%，反弹至12月19以来的最高水平。

芯片股普遍反弹，但盘中掉头向下。费城半导体指数和半导体行业ETF SOXX盘初上涨约1%,随后早盘跌幅超过1%,午后分别上涨近0.5%和0.4%，刷新2月29日以来1的收盘高点。与Yotta达成5亿美元AI芯片订单的NVIDIA在盘初上涨至553.46美元，日内上涨超过1.8%，随后在早盘下跌近1.5%，午后上涨近0.9%，收于548.22美元，连续六天收盘，并连续四天创下盘中和收盘历史。截至收盘，应用材料、美光科技、科雷、博通涨幅超过1%,英特尔涨近0.4%，AMD跌近0.4%，高通跌0.2%。

微软、英伟达等七大科技股早盘普遍掉头向下，午盘有所回升。

AI概念股普遍冲高回落，跑输大盘。C3.ai(AI)跌逾4%，SoundHound.ai(SOUN)跌逾5%，BigBear.ai(BBAI)跌逾3%，Palantir(PLTR)跌近0.7%，Adobe(ADBE)涨逾1%。

比特币概念股冲高回落。美国最大的加密货币交易所比特币基地(COIN)在盘初上涨超过6%，早盘下跌，收盘下跌6.7%。周四上市交易的比特币现货ETF中，贝莱德(BlackRock)的iShares比特币信托(IBIT)盘初近7.4%，刷新日低点跌近6%，收盘跌约4.7%。转换为ETF的灰度比特币信托BTC基金(GBTC)一开始上涨7.4%，在低刷新日下跌约0.9%，之后小幅下跌。

近日整体下跌的热门中概股出现反弹，跑赢大盘。纳斯达克金龙中国指数(HXC)盘初上涨1.5%，收盘上涨近1。1%，结束五连跌。两大比特币挖矿巨头强势回归。CAN盘初涨近23%，早盘跌近0.5%。EBON早盘上涨19%，收盘跌逾8%。部分造车新军早盘掉头向下，Xpeng Motors收盘跌逾1%,蔚来汽车收盘跌0。1%，而李收盘涨逾2%。其他股票中，截至收盘，腾讯粉单涨逾2%，阿里巴巴、百度、拼多多、网易、哔哩哔哩涨逾1%，JD.COM涨0.4%，达达跌逾6%。因为周一宣布2023年广告收入可能被夸大，暴跌近46%，本周将下降50%以上。

在华尔街巨头公布财报之前，银行股指数全部下跌。整体银行业指标KBW银行指数(BKX)收跌近1%,连续三日跌至13月3日以来最低水平；区域银行指数kbw Nasdaq (krx)收跌1.2%，回落至12月12以来的低位，区域银行股ETF SPDR S&P区域银行ETF(KRE)收跌1.3%，回落至/kloc-。将于周五发布第四季度财报的摩根大通收盘下跌0.4%，花旗集团下跌近1.8%，美国银行下跌1.3%，富国银行下跌不到0。1%。

美国CPI打压降息预期，也打击了欧股。泛欧股指连续三天下跌。斯托克欧洲600指数刷新12月13，收盘走低。欧洲主要国家股指周四下跌，英国股市连续三天下跌。【比特币线下交易】周三大致持平的德股、法股下跌，周三反弹的西方股、意大利股下跌。

所有板块中，银行收跌1.9%，利率敏感型地产跌幅超过1.3%，公共事业和金融服务跌幅也超过1%。个股方面，在宣布举办圣诞节的13周销量激增8。1%，英国零售商马克斯潘塞公司股价收盘下跌5.2%，被指是交易员获利回吐所致。被瑞银下调出售评级的伦敦上市广告巨头WPP股价下跌4%，拖累了英国股指。

CPI后，10年期美国国债收益率上涨10个基点，上涨4.0%，随后下跌4.0%。

欧洲国债价格普遍继续下跌，但在盘中有所波动。美国CPI公布后，欧债收益率跟随美债创新高。后欧洲央行管理委员会Vujcic表示，有可能多次降息50个基点。他个人支持每次降息25个基点，欧债收益率回吐，对利率敏感的短期德债收益率下降。

至债市尾盘，英国10基准国债收益率收于3.84%，日内上涨约2个基点；2年期英债收益率收于4.23%，日内也上涨约2个基点；基准10年期德国国债收益率收于2.23%，日内上涨约2个基点。美国CPI后涨至2.26%上方，刷新四周新高，武契奇讲话后跌破2.20%，刷新日低。2年期德国国债收益率收于2.62%，日内下跌约2个基点。美国CPI升至2.67%后，也创下四周新高。武契奇讲话后跌至2.60%，再创新低。

美国10年期基准国债收益率在美国CPI发布前跌破3.97%，日内下跌约6个基点，CPI发布后迅速上涨4.0%，日内跌幅一度接近4.0【央行以数字货币购买】的7%，日内上涨近4个基点，较日内低点上涨近10个基点。开始逼近三周盘中高点4。10%上周五非农就业报告后，但美股在开市前一天回吐涨幅，开市后下跌。下午30年期美债拍卖完成后，收益率大幅下跌，跌破4.0%，随后跌破3.98%，债市尾盘约为3.97%，日内下跌近6倍。

10年期美债收益率剔除CPI后上涨4.0%，30年期美债收益率出售后下跌4.0%。

对利率前景更为敏感的2年期美债收益率在CPI公布前处于4.32%的一线，日内下跌近4个基点。CPI公布后，跌势很快被抹平，一度上涨4.39%，日内上涨约3个基点。之后涨幅迅速缩小，美股开盘后继续下跌。30年期美债拍卖完成后，下跌4.30%，债市尾盘达到4.25%左右。

各期限美债收益率在CPI公布后普遍上行，升至新高后回落，其中短债收益率先跌后涨。

CPI之后，美元指数跳涨，然后掉头向下。比特币触及两年高点49000美元，随后下跌【eos和以太坊】46000美元。

追踪美元兑欧元等六种主要货币汇率的ICE美元指数(DXY)在欧洲股市盘前短暂上涨，盘中一度跌破102.20，日内下跌0.2%。美股CPI在公布后盘前快速上涨，盘前涨至102.70上方，美股早盘逼近/kloc-0。自触及103后并未从盘中高点继续下跌。10至12月13上周五，但午后逐渐回吐涨幅，并不止一次掉头向下。

至周四美股收盘，美元指数位于102.30上方，日内小幅下跌，周三冲高回落后未能反弹。本周四周二才涨。追踪美元对其他十种货币汇率的彭博元现货指数下跌了0。1%，从周二反弹以来的同期高点回落12月20日。

CPI公布后美元指数快速上涨，美股午后冲高回落。

非美货币中，日元盘中跌至一个月低点，美元兑日元跌破美国CPI公布前的日低145.20，公布后快速上涨，美股盘前涨至146.40上方，刷新1 1日。欧元兑美元日高1。美国CPI公布前的1000，公布后的日低1.0930，日内下跌近0.4%，随后拉平跌幅，美股收盘几乎与一天前持平。英镑/美元在欧洲股市盘前接近1.2780，刷新1自2月28日以来的高位。美国CPI公布后，美股早盘推低1.2690，日内下跌近0.4%，午盘上涨，收盘上涨近0.2%。

离岸人民币(CNH)兑美元汇率跌至7。1850在亚市早盘，随后快速上涨。在欧洲股票市场，它上升到一个新的每日高点7。16/7，并从日低上涨233点。美国CPI公布后继续回落，跌至7。/kloc-又来了。接近周三低点12月13，收复7。18中午。北京时间5:591月12，离岸人民币兑美元7。175 1元，较周三纽约尾盘上涨8 1点，周二跌逾200点后连续两日反弹。

美国证券交易委员会(SEC)周三午盘批准现货ETF后，比特币(BTC)继续上涨，比特币现货ETF上市后加速上涨。美股盘初币价接近49000美元，部分平台币价升至49000美元上方，创202 1年12月以来新高，较前日下跌约4000美元。早盘尾盘，美股跌破46000美元，午盘跌破45700美元，随后收复46000美元，收盘于46300美元上方，最近24小时上涨至1%上方。

第一大加密货币比特币和第二大加密货币以太坊在周四盘中上涨后，均回吐了部分涨幅。

原油反弹，美油市涨幅超过3%

国际原油期货在亚市早盘转涨后普遍维持上涨态势，仅在欧市盘前短期转跌。美股早盘升至新高时，美国WTI原油报73.80美元，日内上涨3.4%，布伦特原油报79美元。10，日内上涨约3%，之后逐渐回吐超过一半的涨幅。

最终，原油在周二之后的本周第二天收涨，但仍未抹平周三的跌势。由于周一大跌，整个一周都会很累。which月原油期货一度下跌近4。12%周一收涨0.9 1%,报72.02美元/桶。布伦特3月原油期货周一收跌3.35%，收盘上涨0.79%，报77.4 1美元/桶。

美国WTI原油盘中一度推高74美元，随后回吐大部分涨幅。

美国汽油和天然气期货反弹。纽约商品交易所2月汽油期货收盘上涨2.3%，至2。11$ 43/加仑，创3月3日以来新高。Nymex月天然气期货周三收跌4.7%，收涨约1.9 1%,报3.0970美元/百万英热单位，仍远低于周二刷新的收盘高点1 1月/0/5，且在最近8个交易日的第7天收跌。

在铜跌回四周低点CPI后，黄金连续四天下跌，继续创四周新低。

伦敦基本金属期货周四大多上涨。铅锡连续两日上涨，铅/kloc-0创2月初以来新高，锡继续脱离近五周低点。伦铝告别周三下跌触及的近四周低点。连续三日下跌并创近四周新低的伦锌小幅反弹。周三勉强止住八连跌，跌至四周低点。周三镍小幅反弹。

纽约黄金期货涨至2056高点。1美元在美国CPI公布前，日内上涨1.4%。消息公布后继续下跌，美股早盘掉头向下，午盘低至20 17.3美元，日内下跌0.5%。

最终，Comex月黄金期货收盘下跌0.42%，至20 19.2美元/盎司，连续四天刷新纪录。收于2月13以来的低位，上周五大致打平后连续四日下跌。

现货黄金回落至2020美元后反弹。

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