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飙升的利率引发了银行业危机，并有可能使美国经济陷入衰退。然而，对于沃伦·巴菲特的伯克希尔哈撒韦公司来说，这至少在一定程度上是一件好事。

这位著名投资者的公司今年有望从美债和类似投资中获得近40亿美元的利息和其他非股息收入。Edward Jones 的高级股票研究分析师詹姆斯·沙纳汉（James Shanahan）与表达了这一看法。沙纳汉表示：

“毫无疑问，伯克希尔的投资收益受益于短期利率的上升。”

不过，他指出，不断飙升的利率拖累了伯克希尔旗下几家业务的收入和利润，包括房地产经纪公司、房屋建筑商、汽车经销商和建筑产品公司。

沙纳汉预测今年的利息和其他投资收益（I＆OII）为37亿美元，是伯克希尔在2022年从这一来源获得的17亿美元的两倍多。此外，这比该集团在2021年筹集的约6亿美元高出约六倍。

伯克希尔从其现金和现金等价物、美债和其他固定期限证券中赚取利息和其他收入。沙纳汉表示，去年，短期美国国库券约占该公司 I＆OII 总额的55%至60%。

由于过去12个月利率大幅上升，伯克希尔从美债中获得的收益大幅飙升。为了遏制历史性的通胀，美联储将基准利率从几乎为零提高到4.5%以上，并计划进一步加息。更高的利率转化为更高的政府票据和债券收益率。

伯克希尔还受益于去年完成对 Alleghany 的收购，因为它获得了这家保险公司的生息资产的所有权。

沙纳汉估计，截至今年年初，巴菲特的公司拥有1500亿美元的现金和固定收益证券投资组合，收益率为2.6%。投资者和他的团队喜欢把现金放在安全、流动性相对较强的资产中，直到出现买入机会。

《伯克希尔·哈撒韦完整金融史》的作者亚当·米德（Adam Mead）表示： 

“伯克希尔哈撒韦公司长期以来基本上只使用美债来存放现金。”

米德补充道：

“巴菲特看重获得资金的确定性，远高于通过银行存款或其他工具可能获得的增量收益。”

在大流行的头两年，巴菲特和他的团队努力寻找便宜货。股价飙升，私募股权公司和特殊目的收购公司（SPACs）抬高了收购价格，伯克希尔股价的上涨使得回购不那么有吸引力。

然而，去年巴菲特时来运转。伯克希尔去年在股票上的投入达到创纪录的680亿美元，净投入340亿美元。它还以约120亿美元收购了 Alleghany，并花了另外80亿美元用于股票回购——尽管这比2020年和2021年的200多亿美元有所下降。