全球ETF市场前四个月净流入4678.6亿美元创新高，但美国ETF“缩水”了

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今年,在2023年之后,这一年强劲的全球ETF“呼吸黄金”继续快速增长。 今年头四个月,全球ETF净流入达到惊人的46,786亿美元,创历史最高纪录,打破了2021年同期的4,642亿美元纪录。

仅在4月份,全球出口资金部门就净流入70.35亿美元,连续59个月实现了净流入,到4月底,全球出口资金部门总资产为12.35万亿美元。

就不同市场的业绩而言,今年4月,美国市场电子信托基金开始放缓,总规模减少301.58亿美元,环比下降3.4%,而在过去12个月中,美国电子信托基金的资产增加了158万亿美元,即22.7%。

4月底,在欧洲市场中,欧洲出口资金部门的资产总量达到19.1万亿美元。 仅在4月份,欧洲市场的净流入量就达到73.8亿美元,使今年年初的净流入量达到569亿美元,连续19个月实现了净流入。

今年3月,日本央行结束了其八年的负利率政策和其他激进刺激计划剩余措施,包括2010年以来实施的购买风险资产(如ETF)的框架。 最近的数字显示,到2023财政年度结束时,日本央行的ETF账簿利润在同一期间达到了新高。

我们要看看这些市场上的E. T. F.

全球ETF在市场头四个月的净流入额创历史新高,总规模为12.35万亿美元。

在今年头四个月中,全球环境信托基金的净流入达到历史最高水平。

根据独立研究和咨询机构ETFGI,4月份全球ETF部门的净流入量为703.5亿美元,是连续59个月的净流入量,这也使ETF行业在年初的净流入量从去年同期的4 642亿美元增加到46.786亿美元,创历史新高,在2022年同期大大超过337.32亿美元,是有史以来第三高的数字。

总的说来,截至2024年4月底,全球ETF工业有12238种产品和24518种上市品种,总资产从去年年底的11.63万亿美元增加到12.35万亿美元,增加了6.1%,继续高速增长。

就不同种类的ETF产品而言,4月份全球股票ETF净流入量为2 893亿美元,比2023年同期的536.6亿美元增加264.6亿美元,比2023年同期的536.6亿美元增加264.6亿美元;4月份同期的固定收益为166.2亿美元;该年度ETF净流入总量为785.7亿美元,比2023年同期的944.4亿美元减少78.57亿美元;商品ETF/ETP的净流出量为21.50亿美元,比年初迄今的153亿美元增加一倍,比2023年同期的262亿美元增加一倍;对ETF的积极管理在同一月吸引了257.5亿美元的净流入量,使今年的净流入总额达到9 756亿美元,达到9756亿美元,而2023年同期的净额为444亿美元,增幅为119.33%。

在整个4月份,全世界最大的ETF产品“先锋S & P 500 ETF”(VO United States)共吸引了76.2亿美元的净流入;4月份,前20名新的ETF资产排名前20名共吸引了401.2亿美元的净流入。

ETFGI的创始人Deborah Fuhr得出结论:“4月份,Pup 500指数下降了4.08%,但自2024年初以来上升了6.04%,除了美国以外,发达市场指数在4月份下降了2.74%,但自2024年初以来上升了2.38%;4月份,卢森堡(下降9.04%)和以色列(下降6.46%)在发达市场下降幅度最大,新兴市场指数在4月份上升1.64%,但自2024年初以来上升了3.75%,土耳其(上升11.24%)和中国(上升5.92%)。

美国ETTF市场 " 冷却 ",到4月总规模下降3 01.5亿美元

据美国投资公司协会(投资协会)称,4月份美国出口信贷基金的总资产为8.54万亿美元,包括发行和赎回的外汇交易资金的股份价值。

在整个4月份,美国市场上所有信托基金资产的总规模减少了3 01.58亿美元,环比下降了3.4%,而美国信托基金资产在过去12个月中增加了158万亿美元,即22.7%。

就不同种类产品的规模而言,自2023年4月以来,美国出口信贷基金的总资产增加了1.26万亿美元,而国际出口信贷基金的总资产增加了1 548.9亿美元,截至今年4月底,出口信贷基金债券的总资产为1 52万亿美元,混合出口信贷基金为353.7亿美元,商品出口信贷基金资产管理的规模为1 453亿美元。

一方面,通常的资金,如先锋500指数基金(VOO)和ishares Core United States Partnership EDF(AGG),在流入清单上名列前茅,分别为77亿美元和32亿美元。

还值得注意的是,尽管比特币价格在4月份总体下跌,iShares Bitcoin Trust(IBIT)继续吸引16亿美元的净资金流入,预计短期内将成为比特币电子信托基金的最大地点。

此外,4月份,美国Pacer Cash Cows 100 ETF(COWZ)是吸引大量资本流入的产品,每月净资产达13亿美元,作为高现金流,ETF(COWZ)提供了对冲高价值技术股票泡沫的工具,投资战略是追踪提供健康和高价值现金流动的公司,其投资组合表现出行业的 " 中性风格 ",它没有持有 " 美国七大技术 " 的任何产品,这也意味着该产品主要不依赖科技单位的业绩或股票增长,对寻求投资多样化的投资者具有吸引力,自2023年7月以来,ETF几乎不断地吸引了巨额资本流入,资产从一年前的125亿美元增加到220亿美元。

　　

不同种类的ETF资产(数据来源:ICI)

欧洲:4月份净流入净额为738亿美元,年初迄今净流入净额为569亿美元,是历史上第三高

回到欧洲,欧洲贸易信息全球倡议的数据表明,到4月底,欧洲的贸易信息全球倡议部门有3054种产品,由99个贸易信息全球倡议供应商发行,在24个国家的29个交易所上市,管理资产总额从去年底的182万亿美元增加到191万亿美元,增加了5.2%。

具体地说,今年4月,欧洲在单月的 " 提款 " 净流入额中列列单月的ETF为73.8亿美元,连续19个月实现了净流入额,使净流入总额达到569亿美元,这是历史上第三高,2021年为7884亿美元,2022年为668.3亿美元。

在这一数额中,股权类型ETF在4月份增加了71亿美元,使今年年初迄今的净流入量达到465亿美元,与去年同期的274亿美元相比显著增加;固体收入ETF增加了33.1亿美元,从2023年同期的223.7亿美元降至当年的145亿美元;商品类型ETF/ETP报告4月份净流出38.9亿美元。

数据还显示,今年4月最大的净流入量是ishares Core S & P 500 UCITS ETF-Acc(SCSPX SW),增加了17亿美元,前20个新的ETF在4月吸引了1173亿美元的流入。

　　

2024年4月,欧洲的规模增加了前十大ETF。

日本:中央银行取消了ETF的购买,但持有的ETF的利润创历史新高

东京证券交易所披露的月度报告显示,4月初日本股市暴跌,其原因是年初日本股市上扬,中东紧张局势加剧,随后美国纳斯达克指数创下新高后又复苏。 本月中,由于中东风险再次出现,以及美国推迟降低利率的问题,活动急剧下降。

今年3月,日本央行自2007年2月以来17年来首次提高利率,同时,日本央行宣布将取消ETF和房地产投资信托基金(REITs)的购买,但将继续购买日本的内债。

对此,有人指出,取消ETF和REIT意味着日本中央银行减少了对股市的支持,并可能对日本的股票市场产生影响,因为中央银行不再直接增加对股票市场的投资,还有票券说购买ETF实际上是为了 " 降低 " 股票市场,日本中央银行当时宣布中止ETF的采购,日本中央银行实际上停止了2023年从Q4对日本的ETF库存的持有,其边际影响同样有限。

值得一提的是,根据日本中央银行最近几天披露的最新数据,在2023财政年度终了时,日本在ESTF账面利润的持有量在同一期间达到新高,这些ETF总市值接近74.5万亿日元(约合4 700亿美元),比去年同期增加了20亿日元以上,3月底,ETF账面利润为37.3万亿日元(约合2 400亿美元),比一年前高出一倍多。

根据上述月度报告,今年4月,日本排名前5位的排名如下:

　　

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