500.com市值2月涨10倍，未来还有想象空间吗？

最近随着以比特币为首的主流数字货币的暴涨，马拉、ROIT、BTBT、WBAI(500.com)等区块链概念股也开始火了【比特币刚发行的时候多少钱】箭头模式，股价一路飙升。其中，在纽交所上市的中国公司500.com尤为引人注目。从12月19开始，这家公司宣布了一系列措施，比如改变管理层，合并矿山，购买矿机等。，动作频频，尤其是刚刚宣布与比特大陆创始人吴联姻，将老牌数字货币门户矿池业务收入囊中。也在币圈引起了不小的震动。500的股价也从12月18日的每股2.69美元开始，飙升至2月16日的每股27.02美元，涨幅为10倍。

虽然涨幅巨大，但如果系统梳理500近期的动作，会发现这家公司布局已久，一直专注于数字货币全产业链的棋局。至于“挖矿”这个行业，计算能力有多大才是根本，那么挖矿是什么样的业务，500.com在其中处于什么位置，它的矿载、计算能力、收入、业务布局如何？价值是被夸大了还是被严重低估了？

这座金矿颇具吸引力:比特币挖矿业务的年产值为365亿美元。

挖矿确实成为了一项很有吸引力的业务:到2002年2月8日1年，全网已经产出18，622，856个比特币，剩余237.7万个。在2024年5月第四届比特币挖矿奖减半之前，全网每天将产生900个比特币。按照52000个比特币的价格计算，每天产生的比特币价值将达到近5000万美元，即年产值将超过180亿美元。以目前货币价格上涨的趋势，这个产值还在进一步放大。假设2002年底币价达到100000美元1年，预计20021年比特币挖矿总产值将超过365亿美元，因此包括比特币在内的数字货币挖矿业务非常值得关注和期待。

500.COM的计算能力将接近2000P，月收入将达到2080万美元。

(一)、当期计算收入的计算

从最近的新闻可以看出，500.COM在20021年年初动作频频，从多家矿机制造商和业主处采购了大量矿机设备。根据【比特币赚钱吗】公布的挖矿设备采购量，500.COM在20021年将实现的挖矿收入如下:

3月初，计算能力按9 18P部署，产量达到190比特币/月，业务收入988万美元/月(按现价预估5.2万美元，下同)；

5月初计算能力提升306P，累计计算能力达到1224P，输出达到250比特币/月，业务收入为1300万美元/月。

12月，采购的矿机设备将陆续到位。届时新增计算能力700P，累计计算能力接近2000P，产量达到近400比特币/月，月业务收入2080万美元，初步完成挖矿业务的计算能力布局。

(2)、计算能力部署规划期望

按照500。COM估算“基于现有优质矿山产能，管理设备50%以上为自持矿机”，预计2022年，自有矿机设备占用电力负荷将达到200 MW以上，自算能力超过4,000 P，届时产量将达到800比特币/月，业务收入达到4万/kloc-0.6万美元/月。

第三，布局“矿”的全产业链

除了计算力，值得注意的是，目前500.COM拥有国内规模最大、资质最全、建设标准最高的435 MW优质水电矿山，成为计算力部署实现产出和效益的重要基础保障。此外，吴最近还收购了的矿池和钱包业务，以打通上下游。

(一)、矿山经营分析

1，计算电量规模统计:目前矿山旺季可用电量达到3亿千瓦时/月，可容纳130-20万台矿机。可容纳的计算能力容量上限为15000P(放置S 19pro型号的所有矿机)，每日比特币容量可达。以当时全网计算能力13 1000P计算，2020年9月500.COM三矿实际比特币挖矿计算能力已占全网计算能力的6.27%。

2.矿山收入统计:矿山项目本身也能创造稳定的业务收入。按照高峰期0.05元/度的营收，202 1年可实现的业务利润将超过90万元人民币【以太坊区块链钱包开发】或USD1406万。这部分收入非常稳定，可以对比特币挖矿业务形成有效补充。

(二)、矿池经营分析

BTC.COM矿池是一个老牌的专业矿池，在国内外享有盛誉，品牌价值高，市场占有率高。根据2002年2月8日1年最新的矿池份额排名统计，BTC.COM拥有计算能力174 10P，占全网计算能力10%，市场份额排名第三。BTC.COM矿池业务在202/kloc-0年的年收入目标是2000万美元。

通过并购BTC.COM矿池，500.COM进一步强化了矿业业务平台属性，成为集基准矿、头部矿池、自有算力、托管算力于一体的头部矿业业务平台；同时，BTC.COM矿池并入500.COM后，将大大增强综合竞争实力，有效提高抵御市场风险的能力。

4.500.com估值仍有空间。

目前，500.COM(WBAI)、马拉松专利集团(MARA)、RIOT区块链(Riot)、Bit Digital，inc(BTBT)、第九城市(NCTY)是美国的上市公司。根据上述公司公告所反映的实际计算能力和采购订单可以看出，经过20021年上半年的密集部署，到年中，所控制的矿机设备的计算能力将得到显著提升。MARA、RIOT、BTBT、WBAI都将在今年内达到2000-2500P左右的计算能力，处于“挖矿概念”的第一梯队。

目前500.COM和BTBT的市值远低于马拉和RIOT，还不到1/4。考虑到500的增长势头。COM在过去六个月的计算能力，其在矿山和泳池等矿业支持业务方面的支持优势，及其支持者，500.COM的市值仍有一定的增长空间。(广告)

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