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2024年Q1数字资产行业投融资情况综述

根据最新数据显示，2024年第一季度数字资产行业投融资活动依然火爆，总投资金额达到7%。在各个赛道中，基础设施、DeFi和CeFi分别成为了投资金额最高的三个赛道。

DeFi赛道的同比和环比融资金额均超过100%增长，而CeFi赛道的同比增长率更是达到了217.71%，尽管环比增长较小仅为1.67%。DeFi赛道能够实现如此迅猛的增长，主要归因于Q1以来RWA、LSD等项目备受追捧。与此同时，基础设施赛道的同比和环比投资金额出现了双重下降，分别为-24.31%和-5.05%。这一趋势与Q1基础设施赛道缺乏新的叙事有关，同时也受到部分基金管理者为了短期资金利用率而将资金配置到二级市场的影响。

一、Q1早期融资项目数量同比增长10.5%，市场仍有较多未被验证的技术与解决方案

根据数据显示，2024年Q1早期融资项目数量同比增长了10.5%，显示出资本市场或仍处于估值修正阶段，也表明市场上仍存在较多未被验证的技术与解决方案。

根据RootData数据，2024年Q1融资金额排名前五的项目总共获得超过4亿美元的融资。其中，EigenLayer完成了a16z Crypto的领投，融资额达1亿美元。再质押赛道也成为了2024年Q1最热门的趋势之一，其TVL在Q1增长了1100%，从10亿美元上升至120亿美元。随着以太坊2.0共识机制转变至PoS（权益证明），再质押作为Staking的一种变体，吸引了越来越多的投资者和项目。

二、2024年Q1融资金额Top5

根据RootData数据，2024年Q1融资金额排名前五的项目如下：

数据来源：RootData

三、Q1出手次数前十的机构总投资数环比增长120%，OKX Ventures出手30次成为Q1最活跃的投资机构

根据RootData数据，2024年Q1投资次数最多的前十家投资机构共参与了198宗投资，同比增加了85%，环比增加了120%。在这些投资中，基础设施赛道是最受欢迎的，前十家机构在该赛道上共出手了96次，占其Q1全部投资的48%。这一数据环比增长了300%，同比增长了153%。

值得一提的是，在DeFi赛道上，Q1前十家投资机构共出手了40次，同比和环比均增长了54%；而在GameFi赛道上，Q1前十家机构共出手了31次，同比和环比均增长了210%。相比之下，CeFi和DAO赛道在2024年Q1几乎没有得到前十家活跃投资机构的青睐，或许这与这两个赛道存在的合规性、商业化挑战以及资金敞口大小有关。

四、Web3热门搜索的特点及趋势分析

Bitcoin、Solana、Blast等生态项目的增长迅速，开发者氛围和财富效应依旧是吸引开发者的重要因素。

数据来源：RootData

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加密项目第一季度市场回顾

根据最新数据，大部分L1/L2的加密项目在第一季度呈现出”V”型走势。由于东亚地区在2月份处于春节假期，新项目数量出现了骤减，但在3月份达到了本季度的高峰。

在Web3生态系统中，以太坊仍然是首选生态，而Bitcoin、Solana、Blast等生态系统也在迅速增长。比特币生态不仅由铭文发展到符文，而且其叙事性也在不断增强。Solana在第一季度涨幅超过了129%，成为表现最抢眼的公链之一。在Blast生态中，有20个原生项目完成了融资，这一数字领先于其他Layer2项目。

一些未被列入的热门L1/L2生态项目数量仅为个位数，例如ZkSync、StarkNet、Aptos、Sui、Near等。这主要源于这些项目的技术语言相对小众，基金会缺乏有效引导，或者主网运行周期较短。

4.2 Web3投资者关注点

根据RootData的热搜榜单排名，该榜单综合考量周期内项目的点击量、搜索量和收藏量，反映了项目在市场上的热度趋势。目前，该榜单已成为加密项目热度的重要参考之一。

很多上榜项目获得了知名机构的大额投资，例如EigenLayer在2月22日完成了1亿美元的B轮融资，这是第一季度最大的单笔融资。而io.net在3月5日以10亿美元的估值完成了A轮融资。

二级市场的表现使得Solana、Metis等老牌L1/L2项目备受投资者关注。同时，次新型的公链项目Aptos、Sui也因L1/L2板块轮动而备受关注。

项目TGE事件是吸引市场关注的重要因素之一。例如，StarkNet、Manta、ZetaChain等项目在1月份宣布了空投计划。

AI、RWA、LSD、DePIN等板块轮动带来了用户对寻找热门投资标的的需求增加，导致项目数量呈井喷式增长。

4.3 项目热搜与二级价格相关性

根据RootData的数据，在第一季度共发布了12期Top20项目热搜周榜，共有113个项目入选榜单。总体来看，搜索量与市场呈现密切的关联，受到叙事、项目TGE事件、市场表现等影响。

公链和DeFi搜索占比最多。新的资产类别最容易吸引投资者关注，例如Layer3、模块化网络、再质押协议等。

在已有TGE的12个项目中，RootData搜索热度与二级市场表现呈现相关性，甚至在Pyth Network、Manta Network、Jupiter等项目的二级市场表现上体现了前瞻性。

4.4 Sam Altman成为热搜和点击次数的冠军

根据数据显示，Sam Altman凭借其热门人物地位成为了热搜和点击次数的冠军。基于热门人物的交易线索正在被越来越多的投资者关注。

RootData热门项目与其二级行情表现（部分）  Source：RootData

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